匿名希望様
（40代独身）
＜ご感想＞
今後の結婚を考えるうえで、将来設計の相談をしたくなりました。夫婦の収入によって家計がどのように左右されるかを具体的に試算したり、また以前から考えていた生命保険の見直しをしようと、初めてFP事務所に声を掛けてみました。インターネットで探してみたのですが、堅苦しさの感じさせないHPであり、会社帰りに立ち寄れそうなことや料金も良心的に感じて、気軽に相談できました。
実際の相談は、日曜日のお昼に自宅で面談していただきました。初めは事務所に訪ねに向かうつもりでしたが、いろいろな資料を持っていかなくてすみますし、 自宅なので何でも出すことができ、何かと気楽に相談することができました。初回ではこちらからお願いしたい内容を詳しく説明したあとで、廣江さんからは家 計の将来設計（ライフプラン）作成のためのインタビューがありました。親近感ある方ですのでとても心地よくお話できました。また生命保険の見なおしについ ては、保険の種類や特徴の詳しい説明のほか、こちらからの質問にも快く明確にお答えいただいたこともあり、より良い見直しができそうに感じられ安心しまし た。
改めての相談日では早速、家計の将来設計（ライフプラン）の結果を伺うことができました。私から二つの条件でお願いしていたライフプランに加え、この中で わかった問題点を回避するための新たな参考プランも提示いただき、感激いたしました。資料は簡潔でありながらポイントがわかりやすく、説明も明瞭でした。 これで将来の家計の状況を把握でき、FP事務所の相談のひとつめの目標を達成することができました。
次の相談日では、ふたつめの目標であった生命保険の見直しが完了できました。前回の相談日の中で、私の希望にそって具体的な保険の見直し提案をいくつかい ただいており、それぞれの長所短所を比較しながら説明を受けました。多少悩みましたが３つに絞り込むことができ、最後の相談日ではその中から２件の保険に ついて契約することができました。
最後になりますが、このように廣江さんの人柄も良く丁寧な対応であり、ひとつきたらずの短期間で私の希望に充分に応じていただけました。とても満足してお り、今後状況が変わった場合には、また相談に乗ってもらいたいと感じました。廣江さんの今後ますますのご活躍を期待して、応援のメッセージを贈りたいと思 います。
◆FP廣江淳哉より
匿名希望様、この度は数あるFP事務所の中から当事務所にご相談いただき、誠にありがとうございます。また応援メッセージも大変うれしく思っております。
作成させていただいたライフプラン資料はオリジナルですので、気に入っていただけたようで良かったです。
また、ライフプラン修正のご希望もいただいておりますので、モデルライフプランもしっかりと作成させていただきますね。
ただ、社会保障制度を含め、今後、状況が変わることもあるかと思いますので、何かございましたら気軽にご相談ください。
今後ともよろしくお願い致します。
