ひろえFP社労士事務所お客様からの声

‘保険診断(保険に関するご相談)’ カテゴリーのアーカイブ

住宅取得費&住宅ローン、家計の将来設計、教育費、老後資金&年金、保険

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子育て格闘夫婦(日々格闘中)様
(40代ご夫婦、ご両親、子ども3人)

<ご感想>
今回は、親身に適切なアドバイスをいただきありがとうございました。

お願いするきっかけとなったのが、実家の建て替え計画の中で、お願いしていた工務店の専務さんに廣江さんをご紹介いただきました。ライフプランをはじめ、家計にかかわる様々なお金の詳細を状況分析いただき、今後必要となるお金の時期や金額の目安・家計の将来像を具体的に示していただきました。これを羅針盤として、これからの家計運営の一つの指針に役立てていけたらと思っております。

今までは家計について、給料振込口座の残高がどうなっているか、給料振り込まれてるな~程度しか考えておらず、漠然と曖昧にしか意識していませんでした。自宅新築を機
に、今後のローンの支払い、子どもが男の子3人ですので、その教育費、夫定年後の生活・・・とお金に関しての不安が・・・・・風船のように『ふくらむ・ふくらむ・・ふくらむ・・・ふくらむ・・・・』ふくらんだ所で廣江さんをご紹介いただき、渡りに船でした。

家計についても、会社の経営とかと同じで、経営方針・収支計画を立て、リスク管理を行い健全な状態に保つ。会社の場合は、会計士、税理士さんへの相談ですが、家計の場合は、FPさんへの相談が有効だと感じました。素人では、経済システム、社会システムが複雑すぎて分からないことが多すぎますので、専門家からの適切な説明とアドバイスは非常にためになりました。今後も、折に触れてご相談させていただけたらと思います。

廣江さんのご相談しやすいお人柄と親身なご対応に大変満足いたしました。同じような家計についての悩みを抱えた知人がおりましたら、家計のことは『FPひろえさん』に相談!! と宣伝しておきます。

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◆FP廣江淳哉より
子育て格闘夫婦(日々格闘中)様、この度はライフプランのご依頼をいただき、ありがとうございます。

ご感想でいただいた通り、お金のことは考え出すと不安が風船のように膨らんでいきますよね。

ですので、今回のライフプランを参考にしていただき、家計の予測もしっかり持ちつつ、住宅取得の夢を実現していただけますと幸いです。

お住まいが完成しましたら、是非遊びに行かせてください!!

住宅取得費&住宅ローン相談, 保険診断(保険に関するご相談), 家計の将来設計, 教育費など資金設計相談, 老後資金・年金相談

(2015年8月26日更新)

家計の将来設計、保険

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匿名希望様
(40代ご夫婦、子ども2人)

<ご感想>
今までは家計簿などをつけたことがなく、何にどのぐらいお金をつかっていいのかもわからず漠然とした不安を抱えていました。今回ご相談させていただいたことで、このままでは老後に立ち行かなくなることがわかり、毎月の支出はこのくらいに抑えた方が良いとか、妻は月にいくら以上稼いだ方が良いなどの具体的なアドバイスをいただき、大変参考になりました。

又、保険の見直しもしていただき、我が家により合った商品を紹介いただきました。

ありがとうございました。

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◆FP廣江淳哉より
匿名希望様、この度は当事務所にライフプラン作成のご依頼をいただき、ありがとうございました。
ライフプランを作ることで、「今、いくらまでならお金を使っても大丈夫か」が分かりますので、その範囲内でしたら安心してお使いいただければと思います。

また、住宅ローンの繰り上げ返済を含め、支出に大きな変化が生じた際は、ライフプランの見直しが必要になりますので、ご連絡いただけますと幸いです。

今後ともよろしくお願い致します。

保険診断(保険に関するご相談), 家計の将来設計

(2015年7月12日更新)

家計の将来設計、保険

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匿名希望様
(30代ご夫婦)

<ご感想>
結婚が決まって、家の購入を考えていくうちに将来が不安になり、ライフプランを立ててもらいました。

将来の見通しがたち、安心して家を買うことができ、とても助かりました。ありがとうございました。

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◆FP廣江淳哉より
匿名希望様、この度は、ひろえFP社労士事務所にライフプランの作成依頼をいただき、ありがとうございました。

住宅購入前にご相談いただいたことで、“安心”して住宅購入ができたとのこと、大変嬉しく思っています。

やはり住宅は人生で一番大きい買い物ですから、家計の将来に見通しを持っておくことは安心につながりますよね。

今後ともよろしくお願い致します!!

保険診断(保険に関するご相談), 家計の将来設計

(2015年5月6日更新)

家計の将来設計、保険

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こーちゃんパパ様
(30代、お子様お二人)

<ご感想>
市の男女共同参画センターが主催するマネープラン講座を受講し、ひろえ先生のわかりやすい説明、誠実な人柄にふれたことがきっかけで、本格的にライフプランの作成をお願いすることにしました。

自宅への出張サービスは、3才と1才の子どもがいる我が家には大変便利で、落ち着いて相談ができました。

子ども達も住み慣れた自宅で過ごせるので子育て世帯にも安心です。

ライフプランの作成では、自分達の生活スタイルに合わせてプロの視点で提案していただけるほか、コースによってはプラン見直しもできるので心強いです。

お金に関するちょっとした疑問ややりくりの工夫なども幅広く答えていただけます。

マイホームの購入や保険の見直しもありましたので、あわせて相談したことで大変助かりました。

自分達の将来の見通しがわかるととっても安心です。プロのライフプラン作成は絶対オススメです。

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◆FP廣江淳哉より
こーちゃんパパ様、この度はひろえFP社労士事務所にライフプラン作成のご依頼をいただき、誠にありがとうございます。市のマネープラン講座がきっかけでご相談いただけたこと、大変ありがたく思っています。

住宅購入は人生で一番大きな買い物でもありますので、その前にライフプランを作成させていただいたことで、ご感想にもいただいたように将来の見通しを持っていただけたのではないかと感じています。

また、ご相談で遅くなった際には、帰りの運転中に食べられるようにと、おにぎりをご用意くださったりもし、とても嬉しかったです。

それでは、住宅取得に向け、またご相談などがありましたらご連絡ください。

保険診断(保険に関するご相談), 家計の将来設計

(2014年12月29日更新)

初回相談、保険診断

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T.N.様
(母、お子様お一人)

<ご感想>
FPの方に相談するのは、正直、不安な気持ちと期待と半々でした。
保険の見直しについて相談したのですが、わかりやく丁寧に教えていただき、安心できました。
さっそく医療保険は解約の手続きをしました。 又、ひろえ先生に相談して、保険だけではなく、
将来を見すえて自分が今後考えなけ ればいけないことも見えてきました。
家計も“どんぶり勘定”の部分を見直したり、将来についても考える機会ができ、
思いきって、ひろえFP事務所を訪ねてよかったと思います。
ありがとうございました。

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◆FP廣江淳哉より
T.N.様、この度は、初回の無料相談をご利用いただき、ありがとうございました。
「思いきって、訪ねてよかった」と言ってもらえ、お役にたてたのかなぁと思うと、
嬉しいです。保険以外にも色々と考えることも見えてきたとのことですので、
また必要がございましたら、ご相談ください。

保険診断(保険に関するご相談), 初回相談(30分/1回無料)

(2014年10月27日更新)

家計の将来設計、保険、その他(車の買い換え)

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匿名希望様
(30代ご夫婦)

<ご感想>

先日はライフプランの作成をありがとうございました。
ひとつひとつ丁寧に教えて下さるだけでなく、一緒に考えて下さる姿勢にとても感激しました。
時間に融通を利かせて下さったのも助かりました。
また数年後にライフプランを見直そうと夫婦で話をしております。
その時はよろしくお願いします。

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◆FP廣江淳哉より
匿名希望様、この度は、当FP社労士事務所にライフプラン作成のご依頼をいただき、ありがとうございました。
ご相談をいただいた際は、私自身がお客様の立場ならと常に考え、お話をじっくり伺うようにしていますので、
「一緒に考えて下さる姿勢」とのご感想をお寄せいただき、とても嬉しくなりました。
このライフプラン作成を1つの機会に、今後のお住まいや車の買い換えのことなど、
お二人でじっくりとご相談いただければと思います。
そして、数年後のライフプラン見直しも楽しみにお待ちしております!!

その他, 保険診断(保険に関するご相談), 家計の将来設計

(2014年5月30日更新)

年金相談・保険診断

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匿名希望様
(30代ご結婚をご予定のお二人)

<ご感想>

年金や保険の基本的なしくみから丁寧に教えていただき、大変勉強になりました。結 婚を考えている相手と2人でお伺いしたのですが、結婚後の将来へ向けて、どのよう な備えをしていくべきか、具体的に2人で話し合いはじめるよいきっかけとなりまし た。

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◆FP廣江淳哉より
匿名希望様、この度は、当FP社労士事務所の初回無料相談をご利用いただき、ありがとうございました。この初回無料相談は、FPのことをもっと知ってもらいたいという想いと、FPに相談することで家計の将来のことを考えるきっかけにしてほしいという想いで行っているサービスです。お寄せいただいたご感想を読ませていただき、少しはお役に立てたかと思うと嬉い限りです。この機会にお二人で将来のことをしっかりと考えていただき、“幸せなお便り”をお待ちしております!!
 

保険診断(保険に関するご相談), 老後資金・年金相談

(2014年5月13日更新)

家計の将来設計・教育資金・住宅ローン・老後資金・保険診断(お客様の声)

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匿名希望様
(30代ご夫婦/お子様お一人)

<ご感想>

家計の収支を月単位、年単位で切り分けて考え直すきっかけを与えて頂き、非常に参考になりました。また、この機会に住宅ローンの借り換えと保険の見直しも行うことができ、大変助かりました。プランの説明や契約のために、予定以上に自宅まで足を運んで頂くこととなり、本当にありがとうございました。1年後の最終チェックの際もよろしくお願い致します。

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◆FP廣江淳哉より

匿名希望様、この度は、当FP社労士事務所にライフプラン作成のご依頼をいただき、ありがとうございました。家計の将来のことは漠然としているため、収支は1年毎に、生活費支出などは1カ月毎に区切り、イメージを持ってもらうようにしています。また、基本のご訪問は3回ですが、必要に応じ、ご納得されるでお伺いし、ご相談をお受けしていますので、今後ともお気軽にご連絡などをいただけますと幸いです。今後ともよろしくお願い致します!!

 

 

住宅取得費&住宅ローン相談, 保険診断(保険に関するご相談), 家計の将来設計, 教育費など資金設計相談, 老後資金・年金相談

(2014年2月11日更新)

家計の将来設計・保険診断(お客様の声)

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匿名希望様
(30代ご夫婦/お子様これから)

<ご感想>

自分たちが今後の子育てや家の購入を考えている中で、会話に出てくる多くの不安を解消したくて、思い切って相談させて頂きました。

面談ではじっくりと話を聞いて下さり、プランニングの修正も納得できる形に仕上げてもらいました。

これで過大な心配をしなくてもいいと思うと、これからの毎日をもっと楽しめるようになります。ありがたいなぁと感じました。

私たちの先輩世代にあたるひろえさんの飾らない内容のブログにも共感しています。これからも拝見します。

人生を前向きに生きるお手伝いをして下さり、ありがとうございました。

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◆FP廣江淳哉より
匿名希望様、この度は、ひろえFP事務所へライフプラン作成のご依頼をいただき、ありがとうございました。
2011年に奥様がお勤めされていた会社でセミナー講師をさせていただいた際に私を知り、今回ご相談依頼をいただけたと聞き、とても驚きました。
また、ライフプランは夢の実現のためですので、「人生を前向きに生きるお手伝い」とのご感想をいただけ、本当に嬉しく思っております。
これから実際に家を買われる際やお子様が誕生した際など、ライフプランの見直しを検討される折には是非お声掛けください!!
今後ともよろしくお願いします(*^^)v

 

 

保険診断(保険に関するご相談), 家計の将来設計

(2013年2月18日更新)

家計の将来設計・保険診断(お客様の声)

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はるちゃんのお父さん様
(30代ご夫婦/お子様1人)

<ご感想>

結婚3年弱、初めての子どもが生まれたタイミングで保険の見直し及びライフプランの作成をしたいと思い、相談しました。

保険については死亡保障が全く不足していたことがはっきり分かり、紹介いただいた収入保障保険にかけ替えをし、満足いく見直しができたと思います。

ライフプランについても何十年先までの具体的なイメージをもつことができ、作成してみて本当に良かったと感じています。

家計診断の結果としては「問題なし」とのことでしたが、作成したライフプランをもとに計画的に貯蓄をしていこうと思います。ありがとうございました。

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◆FP廣江淳哉より
はるちゃんのお父さん様、お客様の声をお寄せいただき、ありがとうございました。ライフプランを作成してみて本当に良かったと感じていただけ、大変嬉しく思っています。

具体的なイメージを持っていただくことで、将来に安心をしていただけたのではないかと思っております。今回のライフプランをモデルにしていただき、計画的に貯蓄しつつ、ご家族と共に素敵な日々を過ごしていただければ幸いです。

この度は、ひろえFP事務所にライフプラン作成のご依頼をいただき、ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。

 

保険診断(保険に関するご相談), 家計の将来設計

(2013年1月30日更新)