資産運用のご相談

資産運用のご相談サービスイメージ【兵庫県三田市出身の名古屋のファイナンシャルプランナーひろえFP社労士事務所】

銀行の金利が低い近年、すぐ使わない老後の生活資金などは「定期預金」などの貯蓄だけでは高い利息も望めないだけでなく、逆に物価の上昇に追いつかず目減りしてしまう恐れもあります。しっかりと資産を形成していくためには、「貯蓄」と「投資」をバランスよく行うことが必要です。お客様がご自分の資産状況やご希望、”夢”、目標に合った金融商品の内容・リスクをしっかりと理解して、納得した上で選んで頂けるようお手伝いをさせて頂きます。

また、ネット証券を始めたいという方には、開設から情報の見方までサポートを行います。ご希望により出張サポートも致しますので、ご相談ください。(その際は別途交通費などをいただきます。)


こんな方にお勧めします!

  • 外貨預金や外貨投資を始めたいけど、難しそう。」
  • 「会社で確定拠出年金(日本版401K)をやっているけどよくわからない。」
  • 「銀行や証券会社で勧められたけど、本当に自分たちに合っているのかな?
  • ネット証券を始めてみたいけど、どうしたらいいの?」

こんなことが分かります!

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例)資産運用のご相談

  • 投資目的と投資期間の確認
  • 資産配分(アセットアロケーション・ポートフォリオ)の組み方
  • 確定拠出年金の仕組み、商品選定の考え方等

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ひろえFP社労士事務所ご案内

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ひろえFP社労士事務所サービス内容

  • 初回相談1回30分無料
  • 住宅取得費&住宅ローン相談
  • 家計の将来設計(ライフプラン作成)
  • 保険診断(保険に関するご相談)
  • FPと学び、考える “我が家の家計”
  • 老後の資金・年金についてのご相談
  • 教育費資金設計相談
  • 資産運用のご相談