資産運用・金融商品についての相談


サービスイメージ

銀行の金利が低い近年、すぐ使わない老後の生活資金などは「定期預金」などの貯蓄だけでは高い利息も望めないだけでなく、逆に物価の上昇に追いつかず目減りしてしまう恐れもあります。しっかりと資産を形成していくためには、「貯蓄」と「投資」をバランスよく行うことが必要です。お客様がご自分の資産状況やご希望、”夢”、目標に合った金融商品の内容・リスクをしっかりと理解して、納得した上で選んで頂けるようお手伝いをさせて頂きます。

当事務所では投資信託の取り扱いも行っており、ご希望により取扱銘柄の説明なども致しますので、ぜひ一度ご相談ください。また、ネット証券を始めたいという方には、開設から情報の見方までサポートを行います。ご希望により出張サポートも致しますので、ご相談ください。（その際は別途交通費などをいただきます。）


こんな方にお勧めします！


  • 「外貨預金や外貨投資を始めたいけど、難しそう。」
  • 「会社で401Kをやっているけどよくわからない。」
  • 「銀行や証券会社で勧められたけど、本当に自分たちに合っているのかな？」
  • 「ネット証券を始めてみたいけど、どうしたらいいの？」

資産運用・金融商品についての相談でわかること


  • 投資目的と投資期間の確認
  • モデルポートフォリオのご提案
  • リスクについて
  • ご希望があれば具体的な金融商品の提示

ご相談の流れ


ご相談の流れはこちらから→ひろえＦＰ事務所「ご相談の流れ」のページ


料金


◆資産運用・金融商品に関するご相談のみ
１件（60分）5,000円（税込）より ※相談内容に応じて異なります。　
 
◆家計の将来設計（ライフプラン）
通常価格 30,000円 ⇒　今なら　15,000円（税込）
    ※2010年5月末までの「春の家計見直しキャンペーン」価格です。
キャンペーン中

※料金表はこちら→「料金表」

※その他、「特定商取引法に基づく表記」のページをご確認ください。