メールでライフプラン作成


サービスイメージ

もっと手軽にライフプランを作成して今の家計状況から将来の予測を立てたい、とお考えの方に、メール・郵送などのやり取りでサービスをご利用頂けるサービスです。 所定のシート（用紙）にご記入、返送頂いた後、分析をして、資料を作成、改善点をご提案させて頂きます。


こんな方にお勧めします！


  • 「ライフプランを作ってみたいけど、どんなものが出来るのか不安。一度試しに・・・」
  • 「相談はしてみたいけど、忙しくて時間がない・・・」
  • 「何度も面談するのはちょっと面倒・・・」
  • 「なんとなく将来の家計に不安があるけど、何を相談していいのかわからない。」
  • 「自分でキャッシュフロー表を作ってみたけど、これでいいのかわからない。」

メールでライフプラン作成でわかること


ライフプラン

  • ライフイベント表・・・ご自身、ご家族のライフイベントが確認できます。
  • 現状の家計収支分析・・・家計の収支状況と資産状況を把握し、将来のライフイベントへの備えは十分か、家計の破綻なく対応できるか数字で確認できます。
  • 年金・・・将来もらえる年金額と万一時の年金額を試算し、資金の備えが十分か予測できます。
  • 万一時試算・・・家計収入の主たる方に万一のことがあった際に、家計の収支がどうなるかを試算し、必要な保障額を算出します。
  • 保険の加入状況分析・・・現在加入している保険が自分たちに合ったものなのかを上記の必要保障額と照らし合わせて確認できます。
  • ご希望のシミュレーション・・・ご希望に応じてシミュレーションいたします。
    例）３年後にマイホームを購入予定だが購入後の家計状況はどうなるか？
    例）できれば子供は３人希望。その場合の家計状況・教育費はどうなるか？
    例）ご主人が大学院進学希望。進学後の家計状況はどうなるか？今の貯蓄で大丈夫か？
  • 問題点の有無や解決策などを具体的にご提案・・・ご提案後のシミュレーションもご提示、漠然とした不安から抜け出せます！

※お渡しする資料・ご提案書の内容は、「家計の将来設計（ライフプラン作成）」コースと同じものです。→「家計の将来設計（ライフプラン作成）」のページはこちら


ご相談の流れ


メールでライフプラン作成の場合

ご相談の流れイメージ
 お申込 

お電話・FAX・電子メール等からお申込みください。
TEL：052-589-6582 /  FAX：052-541-3223
E-mail：info[at]office-hiroe.com
※メール送信の際は[at]を＠にかえて送信して下さい。
※こちらのお問合せフォームからも受け付けています。


 お振込み 

お申込頂きましたら、メール・電話等にてお申込内容の確認と合わせて振込先をお知らせいたしますので、１週間以内に指定の口座にご入金お願いします。
※尚、ご入金後のキャンセル・ご返金はお受けできません。
※お振込みにかかる手数料はお客様のご負担でお願いいたします。

 ヒアリングシート返送 

ご入金確認後、ライフプラン作成に必要な情報を伺うためのヒアリングシートをメール・郵送にてお送りいたしますので、ご記入の上、ご返信お願いいたします。


 ライフプラン・ご提案書の送付 

上記ヒアリングシートの当事務所到着後、２週間以内にライフプラン資料・ご提案書を作成、発送いたします。


 アフターフォロー 

ご希望に応じて、ライフプラン資料・ご提案書の説明、ご質問などお受けいたします。


お客様の"夢"の実現までしっかりと確実に
サポートいたします！

※必要に応じて、保険相談、教育費・住宅ローン、ご家族の計画の資金設計等のご相談に応じます。


料金


通常価格 20,000円 ⇒　今なら　10,000円（送料・税込）
    ※2010年5月末までの「春の家計見直しキャンペーン」価格です。
キャンペーン中

※料金は、前払いでお願いいたします。

※ご入金後のキャンセル・ご返金はお受けできません。

※お振込みにかかる手数料はお客様のご負担でお願いいたします。

※料金表はこちら→「料金表」

※その他、「特定商取引法に基づく表記」のページをご確認ください。